COMO ELABORAR UNA PROFORMA Y SU MODELO
El objetivo de hacer una factura proforma con Excel es informar al cliente de todos los datos de la operación económica que se va a realizar, pero no tiene validez como factura ordinaria ya que no va ni numerada y ni firmada. De hecho, debe constar en la factura que se trata de una factura proforma. Este tipo de factura en Excel equivaldría a hacer una especie de presupuesto con Excel y pasárselo al cliente para informarle de las condiciones y que éste las acepte. Una vez sea aprobada la factura proforma se podrá emitir una factura ordinaria y realizar el pago, pues una factura proforma no implica ni obligación de pago, fiscal o contable. Por todo ello, la plantilla de Excel para facturas proformas debe contener una serie de elementos, entre los cuales destacan:
Las razones por las que contar con un modelo de factura proforma son diversas. La más común, es el momento en el que el servicio que se va a prestar ha sido acordado con el cliente, o cuando este ha realizado el pedido pero todavía no lo ha pagado.
Es útil cuando se deben realizar operaciones exteriores, cuando el producto pasa por aduana, para que se tenga en cuenta el valor que se deberá pagar.
- La indicación de que se trata de una factura proforma
- Logo de la empresa
- Nombre y apellidos
- DNI o NIF
- Dirección
- Teléfono
- Fecha
- Nombre del cliente
- CIF
- Dirección
- Concepto
- Base imponible
- IVA
- Método de pago
Las razones por las que contar con un modelo de factura proforma son diversas. La más común, es el momento en el que el servicio que se va a prestar ha sido acordado con el cliente, o cuando este ha realizado el pedido pero todavía no lo ha pagado.
Es útil cuando se deben realizar operaciones exteriores, cuando el producto pasa por aduana, para que se tenga en cuenta el valor que se deberá pagar.
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